Трансформация условий кредитования: короче сроки, выше ставки
Октябрь 2024 года ознаменовался достижением исторических максимумов по ставкам потребительских кредитов. В условиях ужесточения регулирования и усложнения финансового положения заемщиков финансовые организации вынуждены оптимизировать как объемы, так и периоды кредитования. Ожидается, что наиболее значительное снижение показателей придется на начало 2025 года, когда выдачи потребительских займов могут достичь минимальных значений за последние 4-5 лет. Для стабилизации ситуации банковский сектор рассматривает возможность расширения линейки дополнительных продуктов.
Статистика демонстрирует, что средневзвешенные ставки по кредитам наличными в октябре достигли 28,4% годовых, а полная стоимость кредита превысила отметку в 30,2% годовых. Эта динамика напрямую связана с последовательным повышением ключевой ставки, которая с лета текущего года выросла с 16% до 21%.
Текущие условия кредитования становятся все более требовательными к заемщикам, увеличивая финансовую нагрузку на клиентов. Финансовые организации не имеют возможности снизить процентные ставки из-за возросшей стоимости привлечения средств. Статистика показывает устойчивое снижение объемов выдачи кредитов наличными на протяжении пяти месяцев. За октябрь общая сумма выданных кредитов составила 274 млрд рублей, что на 32% меньше сентябрьских показателей и вдвое ниже прошлогодних значений.
На фоне усиления регуляторных требований и ухудшения платежеспособности населения банковский сектор ужесточил критерии оценки заемщиков. В третьем квартале 2024 года зафиксировано 1,13 млн обращений на реструктуризацию кредитов – максимальный показатель за два года. Банки одобрили более 317 тыс. реструктуризаций на сумму около 160 млрд рублей. За девять месяцев общий объем реструктурированных кредитов достиг 421 млрд рублей, практически сравнявшись с показателем всего 2023 года.
Благодаря строгой оценке заемщиков и оптимизации кредитных условий банкам удается поддерживать низкий уровень просроченной задолженности. Средний срок кредитования сократился до 27 месяцев – минимума за последний год. В результате доля просроченных платежей сохраняется на уровне около 2% от общего портфеля.
Прогнозы на четвертый квартал остаются сдержанными. Ожидается ежемесячное снижение объемов потребительского кредитования на 5-10%. Финансовые организации планируют сфокусироваться на клиентах с низкой долговой нагрузкой, потенциально увеличивая средний размер кредита для данной категории заемщиков.
Ожидается, что пик спада придется на первый квартал 2025 года. Январские показатели выдачи потребительских кредитов могут установить новый антирекорд за последние 4-5 лет, особенно учитывая вероятность дальнейшего роста ключевой ставки в декабре. Прогнозируется увеличение полной стоимости потребительских кредитов на дополнительные 2-4 процентных пункта.
Банковский сектор активно исследует возможности кросс-продаж и запуска специальных продуктов. Практикуется снижение номинальных ставок при единовременной оплате услуги по уменьшению ставки, при этом стоимость услуги включается в основной долг, не оказывая существенного влияния на полную стоимость кредита.
Важно отметить, что все дополнительные продукты и услуги требуют отдельного оформления, предоставляя заемщику право отказа в течение увеличенного периода охлаждения. Регулятор усилил контроль за поведением банков на рынке, расширив практику контрольных закупок и получив полномочия по приостановке продаж или требованию обратного выкупа продуктов в случае выявления нарушений.
Источник:www.kommersant.ru